간편결제 돌풍… 충전액 5000억 육박

카카오·토스·네이버 3社 분석

카카오 2년반만에 7.6배 증가
토스 3.2배↑… 네이버 7.4배↑

선불 충전금 보호제 12월 시행
은행 등 외부기관 신탁 의무화

간편결제 시장이 무섭게 성장하고 있다. 시장을 선도 중인 카카오페이·토스(비바리퍼블리카)·네이버페이(네이버파이낸셜) 3사에 고객이 충전해 놓고 현금처럼 사용하는 충전금 잔액이 6월 말 5000억 원을 육박했다. 현행법상 간편결제 업체는 충전금의 90%까지 고위험 상품에 투자할 수 있도록 돼 있어 소비자 보호대책에도 비상이 걸렸다. 금융당국이 ‘전자금융업자 이용자자금 보호 가이드라인’을 만들어 오는 12월28일부터 시행하는 배경이다.

26일 국회 정무위원회 민병덕(더불어민주당) 의원이 금융감독원으로부터 제출한 자료에 따르면, 6월 말 카카오페이·토스·네이버페이 충전금 잔액은 4802억2200만 원이었다. 충전금 잔액은 카카오페이(2863만8800만 원), 토스(1216억9300만 원), 네이버페이(721억4100만 원) 순으로 많았다. 카카오페이는 충전금 잔액이 2017년 말(375억5900만 원) 이후 2년반 만에 7.6배 증가했다. 토스는 2017년(378억9400만 원) 이후 충전금 잔액 규모가 3.2배, 네이버페이 역시 2017년(97억5300만 원) 이후 7.4배 이상 늘었다. 금융위원회가 추진 중인 전자금융거래법 개정안이 국회를 통과해 충전 한도가 200만 원에서 500만 원으로 늘면 규모는 더욱 커질 전망이다.

금융당국은 간편결제 시장을 이용하는 소비자의 충전금이 떼일 가능성에 대비해 가이드라인을 만들었다. 가이드라인에 따라 업체는 충전금을 고유자산과 분리해 은행 등 외부기관에 의무적으로 신탁해야 한다. 신탁상품은 신한은행, 우리은행 등이 마련 중이다. 충전금은 국채나 예금 등 안전자산 한해 운용할 수 있고, 업체는 매 분기 말 충전금 규모와 신탁 내역 등을 홈페이지 등에 게시해야 한다. 현재 업체들은 충전금 대비 자기자본 비율을 20% 이상 유지하고, 10% 이상을 안전 자산에 맡겨야 한다는 전자금융거래법을 충족하면 나머지 충전금은 최대 90%까지 고위험 고수익 상품에 충전금을 투자할 수 있다. 관련 정보 공개도 전혀 이뤄지지 않는다.

이들 3사는 충전금 대부분을 예금으로 관리 중이었다. 상반기 기준 카카오페이는 은행 신탁상품에 충전금의 41.9%, 은행 정기예금에 3.5%, 은행·증권사·상호금융 등의 예금에 54.6%를 나눠 관리하고 있었다. 카카오페이가 충전금으로 얻은 운용수익은 8억4300만 원이었다. 네이버는 충전금 전액을 은행 예금으로 예치, 운용수익은 1억3300만 원 수준이었다. 토스는 은행·증권사·상호금융 등의 예금에 충전금의 96.0%, 손해보험사의 저축성보험에 3.1%, 은행 정기예금에 0.9%를 나눠 운용했다. 토스는 “이용자 충전금, 회사의 투자 유치금 등이 계좌에 분산 보관돼 이용자 충전금만 구분해 이자 수익을 산출하기 어렵다”고 답했다.

민정혜 기자 leaf@munhwa.com