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[경제] 게재 일자 : 2022년 01월 11일(火)
LG엔솔 ‘IPO 출격’ 채비… SK하이닉스 제치고 ‘시총100조’ 찍나
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오늘부터 기관 수요예측 돌입

‘25만7000원 ~ 30만원’ 희망
공모가 상단기준땐 시총 70조
상장만해도 단숨에 코스피 3위
금투업계 “20~40% 상승 여력”


올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 11일 본격적인 공모 절차에 들어갔다. 이날부터 이틀 동안 기관투자자 수요예측을 한 뒤 14일 최종 공모가를 확정한다. 코스피 상장 예정일은 27일이다. 현재 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 70조 원 수준인데 금융투자업계에선 100조 원까지 전망하고 있다. 상장만으로 코스피 시가총액 3위에 오르고 30% 이상 상승하면 SK하이닉스까지 제칠 수 있다는 관측이다.

18~19일에는 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약이 진행된다. KB증권과 모건스탠리인터내셔널증권이 대표 주관사를 맡았고 대신증권, 신한금융투자, 메릴린치인터내셔널LCC증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 등이 공동주관사를 맡았다. 미래에셋, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권은 인수회사로 참여한다.

LG에너지솔루션의 총 공모주식수는 4250만 주(LG에너지솔루션 신주 3400만 주, LG화학 구주 850만 주), 주당 희망공모가액은 25만7000~30만 원이다. 일반 투자자 물량은 전체의 25~30% 수준인 1062만5000~1275만 주 규모다. 공모가 밴드 상단 기준 시가총액은 약 70조2000억 원으로 정해졌다. 상장만으로 코스피 시가총액 3위로 수직 상승하고 상장 후 30% 이상 상승하면 부동의 2위 SK하이닉스까지 넘어설 수 있는 수준이다. 글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션의 점유율은 지난해 기준 22.2%로 세계 1위인 중국 CATL(29.0%)에 이어 2위다.

금투업계에선 LG에너지솔루션이 제시한 공모가보다 20~40% 정도 상승 여력이 있다는 분석을 내놓고 있다. SK증권은 적정 시가총액을 100조 원으로 제시했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “중국 정부의 전폭적인 지원을 받는 CATL과 달리 중국 전기차 시장에 진입할 수 없다는 점은 할인 요소지만 미국 시장 강점과 LG화학을 통한 배터리 소재 내재화는 장점”이라고 분석했다. 하나금융투자도 1차 목표 시가총액으로 85조 원을 추정했다. 공모가 성공적으로 마무리되면 LG에너지솔루션과 LG화학은 최대 12조7500억 원(공모가 30만 원 기준 LG에너지솔루션 10조2000억 원, LG화학 2조5500억 원) 규모의 투자 재원을 마련할 수 있게 된다. 권영수 LG에너지솔루션 대표이사 부회장은 전날 서울 여의도 파크원 본사에서 온라인 기자간담회를 하고 “약 30년 동안 쌓아온 도전과 혁신 역량이 IPO라는 의미 있는 결과로 이어졌다”며 “이번 상장은 100년 미래를 준비하는 첫걸음”이라고 말했다. LG에너지솔루션은 IPO를 통해 마련한 자금을 국내외 생산기지 능력 확대를 위한 투자 등에 투입할 계획이다.

유회경 기자 yoology@munhwa.com
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