이랜드 킴스클럽 우선협상대상자 KKR 선정

이랜드 킴스클럽의 새 주인이 윤곽을 드러냈다.

이랜드는 킴스클럽 매각 우선협상 대상자로 미국계 사모투자펀드(PEF)인 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 선정했다고 28일 밝혔다.

이랜드 관계자는 “선택과 집중이라는 대원칙에 따라 진행된 킴스클럽 매각과 관련 KKR를 우선협상대상자로 선정했다”며 “온·오프라인 유통업을 주요 투자 대상으로 하는 KKR가 기존 투자 업체들과의 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여왔다”고 말했다.

이랜드는 연매출 1조 원 규모의 킴스클럽 매각가로 최소 7000억∼1조 원을 기대하고 있는 것으로 알려졌다. 매각 조건은 이랜드 유통 점포 내에 운영 중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류 시설 등 부대 시설을 KKR가 인수하는 방식이다. 이랜드는 킴스클럽 매각과 별도로 KKR가 관심을 나타내고 있는 뉴코아 강남점 매각에 대해서도 논의를 이어나갈 계획이다. 양사는 앞으로 한 달여 기간에 걸쳐 최종 실사와 매각가를 확정, 상반기 중 킴스클럽 매각을 마무리 짓는다.

윤정선 기자 wowjota@