한진중공업 채권단, 6900억 출자전환…완료되면 산업은행이 최대 주주로

한진중공업 국내외 채권단이 출자전환을 확정했다. 한진중공업은 6일 6874억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 채권단이 각자 보유 중인 채권을 출자전환하는 방식으로 유상증자에 참여하게 된다.

한진중공업과 채권단은 기존 주식 1억605만2508주의 86.3%에 해당하는 9151만9368주에 대한 감자를 추진한다. 대주주와 기타주주를 구분, 책임경영과 회사 손실보전 차원에서 최대주주인 한진중공업홀딩스 등 주식 3338만6809주는 전량 소각한다. 기타주주가 보유한 주식에 대해서는 5대 1 비율로 차등감자를 실시하게 된다.

이후 유상증자는 제3자 배정증자 방식으로 진행된다. 보통주 6874만1142주를 주당 1만 원으로 발행한다. 이 주식은 산업은행을 포함한 국내 채권단과 필리핀 은행 등에 배정된다.

출자전환이 끝나면 국내외 채권단이 한진중공업 지분 80% 이상을 보유하게 돼, 최대주주가 한진중공업홀딩스에서 산업은행으로 바뀌게 된다. 이에 따라 조남호 회장은 경영권을 잃게 될 것으로 보인다.

이번 유상증자는 지난 1월 필리핀 해외현지법인이었던 수비크조선소 회생신청 이후 2개월여 만에 이뤄졌다. 수비크조선소가 현지법원에 기업회생절차를 신청함에 따라 현대중공업은 2018년도 연결재무제표에 자회사 손실을 반영, 지난달 13일 자본잠식 상태라고 공시한 바 있다.

이후 한진중공업은 필리핀 은행들에 대한 보증채무를 해소하고 현지은행들이 출자전환을 통해 주식 일부를 취득하기로 채무조정 합의를 이뤘다. 이어 자본잠식 해소와 재무구조 개선을 위해 국내 채권단에도 출자전환 결의를 요청한 바 있다.

한진중공업 관계자는 “국내외 채권단과 관계기관의 신속하고 적극적인 지원에 힘입어 경영 리스크를 조기에 해소하고 회사 정상화를 앞당길 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “보유자산 매각과 각종 개발사업도 더욱 적극적으로 진행해 회사의 재무건전성을 개선해 나가겠다”고 말했다.

김성훈 기자 tarant@