‘케이뱅크 최대주주’ 앞둔 비씨카드 회사채 1000억 원 발행

17년만에 발행…지분 인수자금 조달 등 목적인 듯

인터넷전문은행 케이뱅크 유상증자에 참여해 최대주주가 될 예정인 비씨카드가 17년 만에 회사채를 발행한다. 비씨카드 관계자는 “다음 달 3년 만기 회사채 1000억 원어치를 발행할 계획”이라고 26일 밝혔다. 신용등급은 회사채 신용등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+’ 등급이다.

비씨카드의 회사채 발행은 2003년 이후 17년 만인 데다 케이뱅크 지분 인수를 앞두고 이뤄진다는 점에 업계는 주목한다. 비씨카드는 케이뱅크의 유상증자에 참여하는 방식으로 지분 34%를 인수할 계획이다. 시장에서는 비씨카드가 케이뱅크 지분 인수 등에 필요한 자금을 회사채 발행으로 조달하려는 것으로 보고 있다. 비씨카드는 그러나 회사채 발행은 케이뱅크 지분 인수와 직접 관련이 없으며 가맹점 대출 등 운영자금 확보를 위한 것이라고 설명했다.

비씨카드 관계자는 “회사채 발행은 케이뱅크 지분 인수계획 발표 전부터 추진된 사안”이라며 “케이뱅크 지분 인수는 앞서 밝힌 대로 마스터카드 지분 매각으로 조달할 수 있다”고 덧붙였다.

유회경 기자