롯데건설, ABS 발행해 3000억 조달

롯데건설은 준공이 임박한 사업장의 공사대금채권을 활용한 유동화증권(ABS)을 발행해 3000억 원을 조달했다고 11일 밝혔다. ABS 3000억 원 중 1500억 원은 만기 1년, 나머지 1500억 원은 1년 3개월로 구성됐다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관사로, 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 참여했다.

분양이 완료된 사업장의 안정적인 현금흐름을 기초자산으로 삼고 하나은행의 신용공여(1500억 원)와 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 최고 신용등급인 AAA등급으로 발행됐다. 롯데건설의 자체 신용등급(A0)보다 높다.

롯데건설은 20개 사업장이 내년 준공 예정이며, 준공에 맞춰 약 2조6000억 원의 공사대금이 회수될 것으로 전망했다. 다만 주택사업 특성상 구조적 시차가 있어 필요한 자금 확보를 위해 ABS 발행을 준비했다는 설명이다. 롯데건설은 필요시 유사 구조의 ABS를 추가 발행해 자금조달 수단을 다변화한다는 방침이다.

롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS 발행 성공은 시장으로부터 회사의 신용도를 인정받은 중요한 전환점”이라며 “철저한 현금흐름 관리와 재무구조 개선으로 올해 본격적인 경영실적 턴어라운드를 이뤄낼 것”이라고 말했다.

이소현 기자