코스닥벤처펀드 흥행에 코스닥 CB·BW 발행 2배로

코스닥 CB·BW 발행 각각 132.8%, 129.3%씩 증가… 사모 발행액이 98.9%

코스닥벤처펀드 흥행 영향으로 올해 코스닥시장의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 금액이 많이 늘어났다.

28일 한국거래소에 따르면 연초부터 이달 23일까지 코스닥시장의 CB 발행 공시 권면총액은 총 2조6690억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 132.8%나 늘어난 것이다. 같은 기간 유가증권시장(코스피)의 CB 발행 규모는 8260억 원으로 지난해 같은 기간보다 5.1% 증가하는 데 그쳤다.

BW 발행액도 코스닥시장이 1850억 원으로 지난해 같은 기간보다 129.3% 증가한 반면, 유가증권시장은 1970억 원으로 74.9% 감소했다.

거래소는 최근 메자닌(CB·BW 등 주식과 채권의 중간 성격) 상품 투자 수요가 늘어나는 상황에서 코스닥벤처펀드가 출시되면서 코스닥 시장의 CB와 BW 발행 금액이 급증했다고 분석했다. 코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 15% 이상을 CB·BW 등 메자닌을 포함한 벤처기업의 신규 발행주식에 투자해야 한다.

실제로 코스닥벤처펀드 판매가 시작된 4월 5일부터 5월 23일까지 코스닥시장 CB 발행 금액은 1조3312억 원(115건)으로 지난해 같은 기간 3078억 원(47건) 대비 248.9%나 증가했다. CB·BW 발행 유형별로는 코스닥 시장의 경우 사모 발행액이 2조8240억 원으로 전체의 98.9%를 차지했다. 유가증권시장에서도 사모 발행액 비중이 91.2%에 달했다.

올해 CB 발행 공시 가운데 권면총액이 가장 컸던 건은 아시아나항공이 3월 29일 공시한 1000억 원 사모 발행이다.

에이치엘비생명과학이 3월 12일 공시한 795억 원짜리가 두 번째로 권면총액이 컸고 제넥신, 동양네트웍스, 리드, 에이프로젠 KIC 등도 권면총액 500억 원 이상 규모의 CB 발행을 공시했다. BW 발행 권면총액은 에이프로젠 KIC가 2월 1일 공시한 1000억 원짜리가 최대였고, 두산건설(700억 원), 파인텍(250억 원) 등도 권면총액이 큰 BW 발행을 공시했다.

최재규 기자 jqnote91@